(45 episódios)
A temporada começa mostrando o que ocorreu há cerca de 1.000 anos atrás, na floresta Green, Ardak reuniu-se com Lilith, a rainha dos demônios, o encontro termina em uma batalha final. Lilith perde batalha. Cerca de 1000 anos depois, um novo ano escolar começa no colégio Green. Dima, que permaneceu fiel à sua rainha, que se encontra em estado de coma em uma caverna de baixo do colégio Green, que é também um local de residência. Dima descobre que a caverna contém ovos de demônios. Um Terremoto acontece, e um ovo é quebrado e um demônio escapa. A natureza dos demônios é coletar as almas dos vampiros. O demônio mata um vampiro e assume a sua identidade - agora, ele chama-se Adam. A Profetisa, devido ao desejo de manter a vida de uma adolescente normal, recebe uma visão em que ela salva a vida de um homem. A visão da à jamon a idéia de trazer Ella para o mundo dos vampiros, no entanto essa idéia acaba trazendo conseqüências a Leo, a fim de estar mais perto de sua família e seu namorado Omer, mantém sua profecia e poder enfraquecido. Entre humanos e vampiros foram assinados acordos secretos, segundo a qual as pessoas dão aos vampiros doações de sangue para que possam existir, e os vampiros irão partilhar o seu vasto conhecimento com as pessoas. Leo, cujo coração foi quebrado porque Ella escolheu Omer ao invés dele, está muito fraco e morrendo.Mas,no Meio da Temporada Ella volta com Leo Assim Fazendo-o Viver melhor pois,Ella escolheu omer por motivo de vingança ao ver Leo e Carmel juntos na primeira Temporada. No final da temporada, Lilith mata Leo depois o beijou e começa a produzir novos filhotes (uma combinação de demônios e vampiros) em uma sala de aula na escola. A turma (Ella, Leo, Omer, Guy, Zohar, Nicky, Carmel, Adam, Shakar, Anchovas "netuno") descobrem o que ocorreu na batalha de Lilith contra Ardak.
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